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自昨天的意外增产（和减产）以来，WTI原油价格已在24小时内上涨了6％，这是因为机器再次挤出了过度旺盛的空头头寸。然而，正如我们去年左右所看到的那样，阿斯滕贝克臭名昭著的石油老兵安迪·霍尔警告说，在极端立场和潜在的基本面改善之际，“暴力逆转高位”再次迫近。进一步扩大此举的是contango的激增，它再次使海上存储获利，将寻求收益的交易商带入套利交易（并进一步压缩空头）。
正如彭博社报道的那样，尽管霍尔将7月的石油称为“悲惨的月份”，但供应仍在萎缩，他设置了价格以扭转局势。霍尔说：“现在的价格回到了确保大多数石油工业最终破产的水平”，这打击了私营石油公司以及伊拉克，尼日利亚和委内瑞拉等生产国。“目前的价格水平是不可持续的。”
霍尔在康涅狄格州斯坦福德对冲基金Astenbeck Capital Management LLC的给投资者的信中写道：“市场受到自身动力的驱动，目前正在下跌。但是，极端的定位加上基本面的改善最终应该–并可能随时导致强烈的逆转。”
（点击放大）并且我们再次注意到了deja vu的一个重大案例...
去年八月/九月的石油价格在短短几天内暴涨了25％，这是因为期权市场受到操纵（当时的震荡是霍尔面临巨大损失，并利用看涨期权来压制一个严重空头的市场），从而造成了有史以来最猛烈的原油逆转...
（点击放大）
但是，对于前端空头而言，更令人担忧的是套利交易的回归。
彭博社对6名交易员和分析师的调查显示，六个月的布伦特原油期货结构现在可以涵盖同期VLCC肮脏的期租成本，因此可以经济地存储价格偏离基准的原油。每天$ 25k- $ 28k，例如2个船舶经纪人，1个租船人；相当于半年内$ 2.25- $ 2.52 / bbl
布伦特原油6个月期货价格本月平均为2.83美元/桶，高于运费成本康坦戈报价从今年4月29日的最低水平扩大了近4倍
换句话说，当期货价格上涨到足以获利的时候，每个人都开始将石油重新装回油轮上……希望在套利交易中获得适度的收益。但是这种需求是暂时的（如上图所示）。
通过Zerohedge
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