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Top4组件龙头出货超114GW!Q4冲刺价格进入敏感期

时间:2022-11-14 15:22:45 来源:中国电力网

今年以来,全球能源供应持续短缺,价格不断攀升,能源低碳转型日趋迫切,进一步刺激了光伏市场的需求。

相关数据显示,2022年1-9月,中国新增光伏装机52.6GW,同比增长106%;中国光伏组件出口121.5GW,同比增长 89%;全球范围内光伏需求呈现遍地开花的景气态势。

行业高景气之下,头部光伏组件公司的前三季产品出货成绩有了新的更新。

隆基绿能以组件出货量超30 GW高值重返第一,天合光能28.79GW紧随其后,晶科能源28.5 GW排名第三,晶澳科技27.1 GW位列第四。其中,晶科、天合和晶澳今年前三季度的组件出货量已经超过去年全年。

Top4组件龙头出货超114GW!Q4冲刺价格进入敏感期

从单季出货数据看,以上四家组件企业的出货数据均超10GW,出货量跃升至一个新的台阶。而四家公司合计组件出货量超过114GW,龙头集中化程度及市占比进一步提升,再次拉开了与后面追赶公司的差距。

龙头“暗战”

一方面全球需求保持景气,另一方面行业内部的原材料供应短缺和价格上涨的问题依然严峻。

面对错综复杂的经营环境,隆基绿能称,公司积极适应市场需求和产业链变化,采取灵活的经营策略,实现了经营业绩的稳步增长。

根据财报,2022年前三季度,隆基绿能主营产品出货量持续增长,实现单晶硅片出货量超60GW,单晶组件出货量超30GW。同时,隆基绿能以870.35亿元营收和109.76亿元净利润居首,公司前三季度业绩已经超过去年全年。

隆基绿能重申了今年的出货指导值,单晶硅片出货量目标为90-100 GW(含自用),组件出货量目标为50-60 GW(含自用)。

天合光能、晶科能源紧跟在后。这两家“老牌”组件大厂在新一轮的竞争中焕发新动能,各具冲击力。

作为组件Top 4中唯一一家主导G12电池片(包括G12R)技术的厂商,天合光能已奠定了600W+高功率组件的“江湖地位”,差异化亦开始显现。其高功率、高效率、高发电量、高可靠性四项理念,在地面电站和分布式市场中获得认可。

同时,PV Tech注意到,天合光能的n型路线选择也逐渐明朗化,公司正积极向n-TOPCon靠拢。其中,宿迁8GWn-TOPCon电池产能于下半年正式达产;同时还在积极推动基于210技术平台的大尺寸电池组件产品,预计至今年底210电池产能占比将超过9成。

根据产能披露计划,预计今年底天合光能电池、组件产能分别达到50GW、65GW,其中210大尺寸产能占比超过90%;组件出货量约43GW(含自用),若2023年产能充分利用则组件出货量增速将超过50%。

晶科能源今年前三季的表现亦有让人侧目,连续两季蝉联全球组件出货第一,让其他对手感到了十足的“压力”。

2022年前三季,晶科能源实现营业收入527.72 亿元,同增117.40%;实现归属母公司净利润16.76 亿元,同增132.37%。公司第三季度组件出货中,中国、欧洲、拉美占比较高,产品结构进一步优化。

其中,n型TOPCon出货近3GW,n型溢价逐步显现。据悉,晶科在加大n 型产能布局,已满产的一期合肥、海宁16GW TOPCon项目电池量产效率达到25%,预期年底前能够达到n型与p型一体化成本持平,届时n型额外盈利将有更大释放空间。

重点新产能建设方面,合肥TOPCon二期8GW在产能爬坡中,尖山TOPCon二期11GW在年底前投产,西宁20GW拉晶四季度投产。年底预期实现一体化产能规模为硅片65GW、电池55GW、组件70GW,一体化水平的提升为明年市场布局形成有效产能支撑。

出色表现下,晶科能源上调了全年组件出货预期,出货目标上调至41.5-43.5GW。公司称,四季度国内装机数量较大,是上调全年出货目标的核心原因,预计四季度超过一半的需求来自国内,四季度出货预期13-15GW。

再看晶澳科技,从今年表现看晶澳主打风格“既稳且进”,前三季度实现营收493.24亿元,同比增长89%,净利润32.9亿元,同比增长150.66%。其中,Q3单季实现营收208.55亿元,这也是晶澳科技单季度营收首次突破200亿元大关,同比增长110.55%;净利润15.87亿元,同比增长164.97%。

组件出货方面,公司前三季度在全球的电池组件出货量为27.10GW(含自用 352.20MW),同比增长67.8%,这已超公司去年全年的出货量(24.53GW);其中,第三季度组件出货量为11.43GW左右,同比增长89.24%。

欧洲需求走弱、中国市场快速起量,价格进入敏感期

三季度收官,迎来今年最后一个季度的冲刺。

最近,中国市场快速起量带动了对电池的需求。反观欧洲市场的需求表现已不及7月和8月,据企业反馈,现在发货到安装时间已经接近圣诞节假期,因此发货节奏已经放缓。

隆基绿能高层表示:“目前主要市场需求来自于国内市场,下游企业为了在今年年底前完成装机任务,推动了中国终端市场的需求增长,进而导致电池供给偏紧。随着市场供需变化,预计电池价格也会发生相应变化, 整个产业链都已经进入了价格敏感期。”

第三方机构预计,在国内出货量占比提升情景下,今年四季度大部分组件龙头经营性单位盈利有望至少维持Q3水平附近。

晶科能源表示,随着国内四季度地面电站的启动,预计公司四季度出货量及n型产品占比将进一步提升,业绩有望保持高增长。

预计明年增速30%,全球装机330-350GW

展望明年行业发展,晶科能源认为,全球今年预期装机量在260GW,明年30%左右增速,将达到330-350GW。

对于欧洲市场依旧长期看好,虽然短期内,高增长导致物流、仓储、分销渠道等货物积压问题,可能导致增速放缓态势。长期来看,欧洲市场依旧向好。晶科预计欧洲市场今年落地装机规模为40-50GW,组件发货量为80GW左右;预计明年装机规模为50-60GW,增量主要来自于地面电站。

隆基绿能的初步判断也是明年全球需求同比 30%左右,其中,中国是主力市场,欧洲和巴西也是重要市场,而美国市场存在较大不确定性,其他市场的增减量不会影响全球整体需求趋势。

据反馈,今年美国市场出现了较为反常的现象,一线组件企业出货到美国的难度很大,溯源问题对组件企业造成了较大的压力。

隆基表示,从去年10 月到今年10月,已发生了较多的仓储费和滞港费。截止今年10月底,公司前期 WRO 溯源的产品已全部通关,不存在被退回的情况。基于新的法案,目前海关暂扣的产品,还在沟通证据链的过程中。

明年美国市场仍然存在非常大的不确定性,尽管美国市场需求旺盛,组件价格也远高于其他市场,但溯源问题导致货物无法进入美国,因此公司继续持谨慎态度。


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