全面走向井下换热，河北地热供暖找到出路了？
全球市场方面，本来，随着疫苗接种的普及，供应有望加速恢复，商品价格有望逐渐回落，但德尔塔毒株的扩散导致这一预期落空。国内上游供应和增产幅度有限，部分商品价格无法快速下行，进一步挤压中下游利润水平，这种现象给市场造成了很大波动。
行业间的分化在7、8月表现得很突出，但总体方向是下游消费承压、上游资源端震荡上行。以餐饮为代表的服务业复苏进程持续低于预期，而服务业又与大众消费息息相关，进而导致上游成本压力无法传递，压缩了中下游利润水平。
上游资源端由于涨价的时间和幅度都超出预期，股价表现坚挺，资源板块更是如此。资源品的短中长期供给不确定性增强，加剧了一些商品的囤积和炒作，导致上游的盈利水平持续创出新高。这不但扭曲了上中下游的利润分配格局，还会对中小型企业造成很大的冲击。
我们认为，上述情形将发生改变。如果需求侧的减碳（限制传统产业的碳排放）步伐放缓，供给侧的减碳（增加新能源供给）加快，也就是“先立后破”能够有序推进，不但能够把握经济持续增长的抓手，也能为未来的减碳提供可持续发展的空间。
从这个角度，我们依旧看好新能源产业的发展，特别是在涨价压力有望逐渐缓解的未来。
（农银行业成长混合基金经理 陈富权）
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