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欧美市场再传利好,逆变器、组件领涨光伏板块!

时间:2022-07-14 15:22:27 来源:中国电力网

7月13日,此前连续三个交易日下跌的光伏板块企稳回升,中证光伏产业指数(CSI:931151)报收5267点,收涨1.91%。

欧美市场再传利好,逆变器、组件领涨光伏板块!

今日早盘,光伏板块高开后一路震荡下跌,中证光伏产业指数跌幅一度达到1.49%。随后,逆变器、组件概念股全线拉升,指数涨幅一度达到2.81%。截至收盘,指数涨幅收窄至1.91%。

个股方面,亚玛顿、振江股份强势涨停,通灵股份涨超15%,中信博、固德威涨超11%,上能电气涨超7%,德业股份、中来股份涨超6%,福莱特、福斯特、东方日升、天合光能、双良节能涨超5%,太阳能、隆基绿能涨超4%,昱能科技、帝尔激光涨超3%,晶澳科技、晶科能源、赛伍技术涨超2%。

消息面上,据路透社报道,美国民主党议员周二要求海关官员解释,为何将隆基绿能、晶科能源和新特能源这三家中国光伏企业从进口禁令名单中剔除。这意味着上述三家企业已被取消进口禁令,暂时不受美国涉疆法案进口调查限制。

据财联社报道,美国最大的液化天然气出口商钱尼尔能源(Cheniere Energy Inc.)等公司警告称,新的美国联邦空气污染要求可能会中断它们对欧洲的天然气供应,这将再度加剧欧洲的能源危机。

硅业分会今日早间公布最新硅料价格,其中单晶复投料成交均价上涨1.13%至29.49万元/吨,最高报价达到30.5万元/吨。据了解,8月份受益于新增产能的投放,硅料紧缺形势有望得到缓解。

资金面上,Choice数据显示,光伏板块今日主力资金净流入16.93亿元,超大单净流入10.45亿元,大单净流入6.49亿元,中单净流出9.90亿元,小单净流出7.03亿元。个股方面,隆基绿能主力净买入4.38亿元居首,天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环、固德威、亚玛顿、晶澳科技分居2-7位。

从盘面走势来看,拥有利好加持的逆变器和组件概念股涨幅居前,海外市场需求依旧是本轮光伏板块的主线。与之形成强烈反差的是,硅料概念股虽然同样迎来利好消息,但市场却反应平淡,相关个股跌幅居前。同时,硅片个股股价同样表现疲软。

就硅料概念股而言,由于进入下半年以后,市场将以2023年的经营业绩进行估值,因此对于目前经营业绩已经处于周期性顶部的硅料个股而言,在下半年新增硅料产能逐步投放的情况下,硅料价格的拐点已经渐行渐近,2023年大概率将进入下行周期,届时经营业绩势必会出现一定程度的下滑。

同时,硅料供给瓶颈的缓解以及价格的下跌,也将直接影响硅片环节的经营业绩。根据索比光伏网的不完全统计,至2022年末,硅片环节的设计产能将超过700GW,远超产业链其它环节,名义上已经进入产能过剩阶段。因此,在不考虑石英坩埚供给瓶颈的情况下,一旦硅料价格出现下跌,叠加市场竞争的加剧,硅片企业将面临一定的存货跌价风险。

某市场人士表示,目前中国光伏产业已经成为当之无愧的全球霸主,即使强如美国也不得不向我国质优、价廉的光伏产品低头。随着全球能源危机日益加剧,光伏行业市场需求预计将在未来1-2年维持高景气态势,因此从中期视角来看,光伏板块自2021年启动的这一轮行情,极有可能走出3年的长牛。

对于光伏板块接下来的走势,该市场人士表示,短期内仍需关注欧洲市场需求的边际变化,一旦不及市场预期,光伏板块可能会迎来较大幅度的调整。不过鉴于目前的形势,短期内出现拐点的可能性不大。此外,随着6月份基金发行的逐步回暖,有望推动光伏板块继续冲高。当然,自4月27日以来积累的大量获利盘,仍是光伏板块短期内的利空因素,因此投资者切勿盲目追高,注意控制仓位。


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