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汽车界的“三星”?切莫捧杀比亚迪

时间:2022-08-09 18:16:35 来源:

汽车界的“三星”?切莫捧杀比亚迪

文 | 王新喜

来源 | 热点微评

今年来,比亚迪上行的势头越来越明显。7月3日,比亚迪和特斯拉在同一天公布了二季度销量。比亚迪2022年上半年新能源汽车销量64.14万辆,同比增长315%,销量排名国内第一,而越特斯拉则交付56.46万辆,位居第二。

而比亚迪7月销量超过16万,超过国内一众新能源汽车玩家。

今天,比亚迪与特斯拉两强争雄的态势非常明显,一种声音认为,比亚迪越来越像华为,两者之争,越来越像手机界的苹果与华为之争。

比亚迪与华为两者都是技术流路子,在各自领域都掌控了供应链关键核心技术,作为国民企业,都非常被看好,基于当前国内新能源汽车的庞大市场潜力,比亚迪的增长潜力也被许多人看好,有观点认为,随便唱空40倍市盈率的茅台都可能很安全,但唱空140倍PE的比亚迪可能很危险。

在笔者看来,相比于华为,比亚迪更像三星,但目前还没到极力吹捧的时候。

从产业技术布局来看,比亚迪更像三星

在技术布局层面,当前比亚迪除了IC芯片和部分物料之外,从整车制造到电池、电机、电控三电技术,再到汽车功率芯片、零部件等,比亚迪均实现了垂直一体化自研架构,甚至到车架、空调、安全气囊、门把手、方向盘等,都可以进行自给自足;在功率芯片制造和研发上,目前广泛使用的功率模块IGBT,比亚迪也都可以自行生产。

简单来说,一辆电动车,比亚迪大部分零部件几乎都是自研,形成了从产品研发、设计到生产制造一体化模式。

对比华为来看,华为在手机行业横跨产品设计、结构、材料、芯片、通信基带、软件开发等多领域,但还做不到供应链自产自足,因此,从产业链一体化布局来看,华为并不如比亚迪。

比亚迪这种垂直一体化模式其实更像三星。

三星帝国在韩国可谓无孔不入,涉足了智能机、家电、保险、建筑、航空、军事等诸多行业,几乎涉及到韩国经济的方方面面。而三星无疑是代表着韩国技术流的标杆性企业。

在手机研发与制造领域,而三星的核心优势就在于横向一体化的制造与自研供应链优势。

三星掌握着处理器芯片、存储芯片、液晶屏等移动终端核心电子元件的设计和制造能力,也掌控着最上游的CPU、NAND闪存、DRAM内存、显示屏、AMOLED面板、摄像头等供应链环节,手机所有的核心元器件与制造供应链环节几乎都可以自产自足,三星在横向一体化供应链体系方面的优势非常强大。

汽车界的“三星”?切莫捧杀比亚迪

在智能机发展阶段,三星依赖垂直一体化布局吃尽了智能手机的红利,在比拼硬件配置的阶段,这套自给自足、完善的核心元器件布局让三星在Android阵营几乎没有对手。

这种硬件制造研发垂直一体化模式的好处还在于无惧供应链风险,拥有这些核心能力可以助力三星在最短的时间内,对市场需求和变化快速做出响应。

在行业整体产能有限的情况,可以优先将最好的元器件先满足自己,再向同行供货,并通过采购与价格环节等策略压制对手,依赖领先的产品配置与设计,在新品上做到一定时期内的领先,吃掉行业发展的红利。

比亚迪也是垂直一体化生产研发模式,如今比亚迪三电的布局已经逐步成熟,刀片电池也已在向同行供货。除了红旗、长安等国产品牌外,丰田、本田、宝马等外资品牌也纷纷计划将刀片电池导入自家新能源产品当中。

在过去几个月,各路新能源厂商都在因为芯片短缺、供应链不稳、原材料上涨而受到影响,尤其是上海疫情黑天鹅对特斯拉产能打击非常大,但比亚迪几乎所有的供应链全部可控,其抗风险能力更强。

从目前比亚迪的销量来看,这种垂直一体化布局正在迎来收获期。

比亚迪的产品打法也像三星

垂直一体化布局,供应链全部可控的能力,其实对产品线的加持能力也更强。放到手机行业,三星垂直一体化的产业链掌控下,可以在智能手机发展期开展机海战术吃掉行业红利。

从过去三星的产品布局来看,高中低端全面覆盖,中低端有Galaxy A系列、J系列,中高端有S系列和Note系列,折叠屏系列有Galaxy Fold系列,三星由于自给自足的供应链产能丰富,能够实现大规模的量产与出货。

由于自主掌控核心元器件,三星可以做到更低的整机成本,并优先为自己供货,在竞争对手还在为产能与元器件供货烦恼的时候,三星的新品已经像下饺子一样的推出,可以做到在低中高端的全线布局。

因此,三星依赖“机海战术”的玩法帮助三星在智能手机的发展阶段,稳坐全球市场份额第一的交椅,在中国市场,三星也吃尽了智能手机发展的红利,在2015年之前,三星在中国手机行业市场份额同样排名第一,并且也站稳了高端市场,成为苹果在高端市场的唯一对手。

从比亚迪的产品布局来看,也渐渐有了三星的影子。三星过去是“机海战术”,比亚迪是车海战术。

相对于特斯拉单一的产品线,比亚迪产品线非常的多元与丰富,形成海洋网生物+军舰+王朝网的多元化产品线,目前还在扩展腾势、PA新网络等产品线。

而在王朝网的汉唐元明清之外,比亚迪有护卫舰07,海豹,腾势D9 ,海欧等高端品牌,不断扩大各产品阵营的高端旗舰。

它更容易通过持续的新品覆盖更多对产品设计有偏好的消费者群体,在电动车的增长红利期,可以最大化的覆盖各个层面的消费者。

汽车界的“三星”?切莫捧杀比亚迪

从今年上半年比亚迪的上行势头来看,比亚迪也通过广阔的产品线布局,吃到了新能源汽车的发展红利。

在目前来看,比亚迪的全产业链产能强于其他国内玩家,品牌形象在持续上行,技术壁垒在逐步建立,从其越来越严谨的做工、用料与设计来看,比亚迪持续上行的概率依然很大。

因此,从发展势头与产品线布局来看,比亚迪也越来越像三星。

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