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2021年中国家庭储能锂电池企业出货量排名

时间:2022-03-21 10:02:12 来源:新产业智库

近日,德国某公寓家庭储能产品发生爆炸,家储系统的老牌企业SENEC承认系其涉事产品,其家储的锂电池供应商为三星SDI。

(本文来源:微信公众号:“新产业智库”ID:weixin-gg-ii)

在电池选择上,因家用储能需求集中在欧美、日韩等地区,系统提供商多为本土企业,但配套电池以LG、松下、三星等日韩三元电池系为主导。而中国电池电池企业强势进入,并一致选择磷酸铁锂技术路线,正在扭转海外家用储能电池配套格局。

当前,家庭储能市场主要集中在海外,尤其是欧洲、北美和澳洲等区域,国内家储锂电池及系统产品大部分出口到海外,形成了非常明显的外向出口特征。比亚迪、派能科技、ATL、瑞浦等国内家储锂电池头部企业90%以上的产品均出口到海外。

家储市场其发展特征是:1)国内需求少,90%以上需求集中在海外市场;2)参与企业较少,但要求较高,特别涉及诸多认证,其产品毛利率高达30%;3)C端市场特点显著,品牌与渠道开拓能力是企业最为核心的竞争力。2023年以后,预计整体市场将进入快速成长期,核心驱动力有:1)美国ICT奖励政策、欧盟家储投资补贴政策驱动;2)国外电价市场化程度高,光伏渗透率高,家储需求持续旺盛。

尽管新冠疫情影响了全球大多数经济体,但对家庭储能的影响较小。GGII数据显示,2021年国内家储锂电池出货达到5.5GWh,同比增长83%。

2019-2016年中国家储锂电池出货量预测(GWh)

2021年中国家庭储能锂电池企业出货量排名

国内从事家储锂电池的企业相比电力储能、通信储能要少。现阶段出货量较大的有比亚迪、派能科技、ATL、亿纬锂能、瑞浦等。GGII根据2021年国内主要家庭储能电芯企业的出货情况对各家进行排名,从具体厂商看,派能科技问鼎国内第一,其次是ATL和比亚迪。其中比亚迪深耕英国和欧盟市场,派能科技聚焦南非、欧盟和澳洲市场,ATL、亿纬锂能、瑞浦能源和鹏辉能源更多是以出售电芯为主。按照电芯出货量统计,排名前三企业的家庭储能锂电池出货量均已超1GWh。

2021年中国家庭储能锂电池排行

2021年中国家庭储能锂电池企业出货量排名

2021年派能科技其储能产品累计销售1.54GWh,较2020年同比增加111.96%,销量翻番。作为国内首家上市的储能锂电池企业,派能科技旗下主要两大业务板块,一是以海外家用储能为主的国际业务,二是背靠中兴体系的通信储能备电业务。其中,家储部分的国际业务营收2020年占比已超8成。

ATL为是全球最大的3C数码锂电池生产企业,2019年ATL成立子公司新能安开始进军家庭储能领域。依托于ATL的磷酸铁锂电池技术,新能安可以为家庭储能、通信备电、工商业储能等客户提供包括电芯、模组、电池系统等全套产品。目前储能产品已经获得欧洲、美国、德国、澳大利亚、日本、中国、东南亚地区的储能电池出口认证。

2021年宁德时代与ATL公司签署两份《合资合同》,拟140亿元总投资设立两家合资公司,从事应用于家用储能、电动两轮车等领域的中型电池的研发、生产、销售和售后服务。未来家庭储能业务将有合资公司运营。

比亚迪储能产品为全系统产品,其核心材料三大件(电芯、PCS和BMS)都为自己研发生产,采用终端渠道销售。目前,比亚迪Battery-Box家用储能产品已经登陆美国、德国、澳大利亚等发达国家市场,并通过了众多业界主流逆变器品牌的匹配测试,正在不断地为消费者送去来自中国的清洁可靠电力保障。家庭储能电芯出货量仅次于派能科技和ATL。

不管是家庭储能系统还是电芯产品,其毛利润普遍高于其他锂电池产品,其丰富的利润将让越来越多的锂电池企业参与竞争。

中国主要家庭储能系统及锂电池企业企业名录

2021年中国家庭储能锂电池企业出货量排名


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