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变局之年,显示巨头加速“锁”芯

时间:2022-11-10 16:16:37 来源: OFweek显示网

随着LED新型显示市场的蓬勃发展,显示产业链进入新一轮洗牌与分化,得“芯”者得天下,成为新一轮行业“军备竞赛”当中的主旋律。

从近期的市场动态中不难看出,下游厂商正在加速对上游环节的渗透,屏厂、面板厂开始积极“拥抱”芯片厂商。

早在今年3月8日,海信视像斥资4.96亿元战略入股乾照光电,持有乾照光电106,744,404股人民币普通股股份,占当时上市公司总股本的11.93%。

11月4日,乾照光电公告称海信视像自3月31日至11月3日通过集中竞价方式合计增持公司股份45,152,245股,截至目前共持有乾照光电股份151,896,649股,占公司总股本的16.82%。

变局之年,显示巨头加速“锁”芯

此前乾照光电募资主要用于南昌建设“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”,预计达产后年均收入约10.21亿元,并带动超50%的芯片产能。

11月7日,京东方A和华灿光电双方公告宣布京东方认购华灿光电向特定对象发行A股股票的相关事项,定增事项完成后,京东方将持有华灿光电23.08%的股份,控制 26.60%的表决权。

变局之年,显示巨头加速“锁”芯

此次定增募集的资金将主要用于Micro LED 晶圆制造和封装测试基地项目,京东方方面表示,通过认购定增可以快速获得LED外延/芯片核心技术,形成 MLED 业务独立发展平台,进而打造新型显示产业集群、持续夯实半导体显示行业地位。

新机遇催化产业链上下游整合加速

近年来,在消费升级的持续推动下,Mini /Micro LED显示等应用领域逐渐从常规显示应用逐步向小尺寸的移动终端、VR/AR设备、智能手表、车用显示器以及大型电视拓展,未来成长空间广阔。

工信部等五部门联合印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》更是揭露了超3500亿元的蓝海市场,极大振奋了Mini/Micro LED企业的信心。

庞大的市场规模同时意味着海量的产业化红利,在新一轮全球半导体显示技术变革与升级期汹涌变革下,芯片则是Mini/Micro LED产业化的关键所在。

首先芯片是运算的基础,它直接决定了产品性能水平,且与亮度,对比度、响应速度、功耗、寿命和柔性等重要参数紧密绑定。

其次在市场需求和技术创新双驱动下,国内新型显示产业核心竞争不断加剧,谁掌握核心技术,谁就能掌握行业“话语权”,分食更大的“蛋糕”。

叠加近年来受新冠疫情、大宗商品价格上涨、大国经济博弈加剧等多重因素的冲击,半导体缺芯问题较为严重,产业链供需严重失衡撕开了一个产能缺口,芯片价格由此大幅上涨,直接提高了下游企业的成本并使利润空间被进一步压缩,因此增收不增利的情况在今年显得尤为普遍。

虽说目前全球芯片供应正得到有限缓解,但供给不足和产业链不灵活等问题依然客观存在,积极绑定上游芯片厂商也能增强抵御潜在风险的能力。

显示巨头新战场正聚焦芯片

如果说产业链的整合与重组在未来会成为常态,那么这场新型“显示战争”早在2019年就已经打响。

2019年12月,利亚德集团与晶电集团成立合资公司——利晶微电子,项目包含Mini LED和Micro LED在大陆的设计研发、生产、销售等,意欲打通整条产业链布局。

2020年3月,TCL华星与三安半导体共同投资成立具有独立法人资格的联合实验室,注册资本3亿元,双方联合实验室聚焦于Micro LED显示技术开发,重点攻克Micro LED显示工程化制造的芯片、转移、Bonding、彩色化、检测、修复等关键技术。

随后便是上文提及的海信视像增持乾照光电,京东方控股华灿光电。

三星在今年全新发布的Micro LED电视也是由錼创供应芯片,且从錼创公布的财报来看,2021年销售给三星的金额为1.27亿新台币(约合人民币2873.52万元),占全年度销货的62.05%,双方合作也在逐年升温。

综上所述,无论下游面板厂以及消费电子品牌是通过收购、合资、入股等不同方式布局,传达的信号都惊人的一致,那就是结合自身在应用领域积累的资源,贯穿衬底、外延、芯片、封装、应用全产业链,完善产业链全面布局和谋求芯片核心技术突破的双重考量。

再上升到整个显示大环境来看,2022年LED市场正处于弱周期,增速暂时性放缓,但小间距显示依然保持高速增长,未来增长前景明确,行业开始悄然进入全新发展周期,也为企业带来全新的挑战。

以MLED为代表的新型显示成为了LED企业未来增长的关键因素,从芯片、封装到终端品牌都将大量人力物力投入到Mini/Micro LED当中,积极备战市场爆发“前夜”。

而目前Mini LED/Micro LED面临的燃眉之急则是良率不高,成本比重过高等,高昂的价格难以大规模下沉C端市场。企业的破局之道则是积极内部挖潜,打通供应链壁垒,早日实现量产。

在协同效应的促进下,强者恒强的趋势大概率会继续维持,头部企业的话语权进一步稳固。且随着芯片工艺的不断成熟,未来的竞争模式或许会从技术维度横向发展成供应链维度,这也不失为新型“显示战争”中的一大看点。


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