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沙特阿拉伯将在阿美IPO之前筹集100亿美元

时间：2021-11-24 20:16:09 来源：

彭博社周一援引知情人士的话说，沙特阿拉伯石油巨头沙特阿美公司已聘请了四家银行作为其首次债券出售的顾问，可能在今年六月前进行，计划明年进行首次公开募股。

阿美公司已选择汇丰控股在当地的分公司，汇丰沙特阿拉伯以及利雅得资本，在今年上半年末之前就出售以里亚尔计价的伊斯兰债券（即回教债券）提供建议。

此外，据彭博社的一位消息人士称，NCB Capital Co和Alinma Investment Co也在进行回教债券的出售，这是沙特阿美公司计划在2017年产生100亿美元债券出售收益的一部分。其他人说，回教债券发行之后可能会发行以美元计价的债券。

沙特阿拉伯政府在去年10月发行了175亿美元的巨额债券之后，可能会发行Aramcos债券，这成为有史以来规模最大的新兴市场债券发行，吸引了投资者的总订单量近四倍。

除了与可能的顾问就债券发行问题进行谈判外，沙特阿美公司最近还成为头条新闻，有报道称对其石油储量的外部审计已证实该沙特石油巨头拥有超过2610亿桶的储量。鉴于明年的股票上市，沙特阿美必须对其储备进行独立审核。显着增加或减少准备金将大大改变该公司的估值，沙特官员说该公司的价值约为2万亿美元。尽管沙特阿拉伯计划仅出售其5％的Aramcos股份，但其首次公开募股预计将达到约1000亿美元，为全球最大。

在计划进行首次公开募股之前，沙特阿美也正在寻找顾问，据说最近已经向多家投资银行发出了征求建议书，这些银行可能会在此过程中担任顾问。

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