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2022年服务器行业研究报告

时间:2022-03-10 20:17:15 来源:

第一章 行业概况

服务器是一种高性能计算机,类似于PC,由CPU、内存、硬盘、电源等硬件构成。但由于服务器需要管理资源并为其它客户机(如PC机、智能手机、ATM终端、火车系统大型设备)提供计算或者应用服务,其在计算能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面要求相较PC更高。

表 服务器相较于PC的区别

资料来源:资产信息网 千际投行

按照指令集架构,服务器可以分为:

(1)CISC服务器,又称x86服务器,采用Intel、AMD或其它兼容x86指令集的处理器芯片以及Windows操作系统的服务器,是目前主流的服务器架构;

(2)RISC服务器,RISC服务器基于RISC处理器,目前主要包括IBM的Power和PowerPC处理器、SUN和富士通合作研发的SPARC处理器、华为的鲲鹏920处理器;

(3)EPIC服务器,EPIC服务器基于EPIC处理器,目前主要是Intel的安腾处理器。

表 复杂指令集CISC和精简指令集RISC的对比

资料来源:资产信息网 千际投行

按照使用场景划分,服务器可分为:存储服务器、云服务器、AI服务器、边缘服务器等多种类型。

按照产品形态划分,服务器可分为:多节点服务器、整机柜服务器、机架式服务器、塔式服务器、刀片式服务器等。

图 服务器产品分类

资料来源:资产信息网 千际投行

全球服务器市场

2020年,全球服务器出货金额为910.10亿美元,同比增长4.26%;出货量达1220万台,同比增长3.92%。服务器市场呈现多强竞争格局。2020年,全球服务器市场前5大厂商分别为:戴尔、惠普、浪潮、联想和华为。其中,戴尔全球市占率约16%,位居第一;浪潮出货金额为90.10亿美元,全球市占率9.9%,位居第三;华为全球市占率约5%,位居第五。在几家头部厂商中,除受云计算影响份额不断上升的ODM外,戴尔市占率始终持平,惠普/新华三、IBM市占率回落,只有浪潮震荡向上,成为全球前五厂商中增速最高的厂商。

x86服务器是最主要的服务器种类。2020年,x86服务器市场规模为826.02亿美元,占服务器市场的90.76%;非x86服务器市场规模为84.08亿美元,占服务器市场的9.24%。

类似于服务器市场,x86服务器市场呈现多强竞争格局。2020年,x86服务器前五大厂商依旧为:戴尔、惠普/新华三、浪潮、联想和华为。其中,戴尔出货金额为145.38亿美元,全球市占率17.6%,位居第一;浪潮出货金额为79.40亿美元,全球市占率9.6%,位居第三;华为出货金额为39.28亿美元,全球市占率4.8%,位居第五。

中国服务器市场

中国服务器市场增长迅速,在全球市场占比不断提升。2020年,中国服务器市场出货金额为216.50亿美元,同比增长19.0%,占同期全球市场的23.79%,占比提升了3个百分点;出货量达350万台,同比增长9.8%,占同期全球市场的28.69%,占比提升了1.5个百分点。

国内厂商占据了中国服务器市场的主流。2020年,中国服务器市场前5大厂商分别为:浪潮、华为、新华三、戴尔和联想,销售额分别为77.07亿美元、36.37亿美元、32.91亿美元、14.94亿美元和14.51亿美元,市占率分别为35.6%、16.8%、15.2%、6.9%、6.7%。

中国服务器市场以x86服务器为主。2020年,x86服务器出货金额为208.2亿美元,同比增长17.7%,占中国服务器市场的96.17%。

表 2020年中国服务器市场构成

资料来源:资产信息网 千际投行

中国服务器企业分布在东部沿海发达地区,服务器企业最集中的省份是江苏省,中国30.3%服务器企业分布于此,其次是广东省和浙江省,占比分别为16.1%、15.5%,其余省份服务器企业相对分散。

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