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10亿元建背光产线,能跟得上苹果、三星Mini LED的需求吗?

时间:2022-03-14 12:16:47 来源:

行家说Display 导读:

3月8日收盘,三安公告其今年1季度就会交付某国际大厂1.7亿元的Mini LED芯片订单,3月9日,TCL的“敢为不凡”QD-Mini LED春季发布会进行了直播,带来了其今年从65英寸到98英寸的Mini LED背光产品;此外同日的苹果春节春季虽然此次没有Mini LED产品,但是有预测表示苹果2023年将推出应用Mini LED的iMac Pro。

除此之外,各路报道也纷纷猜测苹果将陆续加码Mini LED产品。如三安光电近期已经获得了苹果公司的背光用Mini LED芯片认证;富采表示扩大产能,预计在第二季度开始提高产量。由此可直观发现,苹果对Mini LED需求仍在扩大。

其实不止富采,在更大的终端需求下,不少供应链企业也进行了相应的增资扩产。那么,如果从0到1,建成Mini LED背光产线并大批量供货需要投入多少?本篇文章将以此为主题进行简单测算。

由于目前Mini LED背光和传统的LCD背光在环节和产线上的主要差别是在Mini LED背光灯板制造,再加上高阶的TV和MNT、NB未来会以COB为主,且POB和COB投资设备差异较大,所以本次Mini LED背光测算是基于COB Mini LED背光技术路线展开分析。

据《2021Mini LED背光发展白皮书》内容显示,Mini LED背光灯板主要环节为锡膏印刷、固晶、回流焊、检修、测试、上胶等环节。其中包括了印刷锡膏机、锡膏检查机、固晶机、AOI、回焊炉、点测、清洗设备、维修设备、点胶设备等等。

Mini LED背光灯板产业链环节及其相关制程;摘自《2021Mini LED背光发展白皮书》

因购买设备的规格、精度和效率不同,Mini LED背光COB单条产线投资额度差异较大,较便宜产线在300-800万元/条,中等产线投资额在1000-1500万元/条,高精度高效率的高阶产线投资额则在2000-3000万元之间,最高与最低的投资差别甚至可能差到一个数量级。

来源:《2021Mini LED背光发展白皮书》

先暂取中等产线一条1000万元,其中配有6台固晶机,单台实际效率为30K/H,则单条产线产能为180K/H。在良率达到量产水平,产能利用率和产销率分别为85%和80%的情况下,可以实现约730KK的年产能。

另一方面,从下游的产品规格推算产能需求。下表来源于行家说《2021Mini LED背光发展白皮书》对Mini LED背光TV产品的整理。可以看到,单台TV产品搭载的LED数量覆盖了9000+到90000+。取中位数20000颗LED用于测算。因此一条产线一年可以满足约3.7万台TV产品的需求。

来源:《2021Mini LED背光发展白皮书》

若是要进入苹果产线,产线建设需要要花多少钱?

已知苹果要求较高,单条产线甚至可能超过3000万元一条线,达到5000万-1亿元的价格。不过本次仍先取高等产线一条3000万来测算。

单条产线产能取500K/H,假设每个月总体工作时间是500小时,在良率达到量产水平,直通率和产销率分别为85%和80%的情况下,可以实现约2040KK的年产能。

而苹果已发布两款产品,都是10000颗灯珠,因此一条产线一年可以满足约20.4万台产品。按之前供应链推测,假设苹果单款Mini LED背光产品出货量是500万台,共需要500K UPH的产线25条,即7.5亿元。

但是总投入不仅仅在于设备,根据数家已投资Mini LED背光产线的厂商公告,可以看到,项目投资的资金主要用于以下几个方面:工程与建设费用、设备购置费用、铺底流动资金等几个方面。

综合几家数据取均值,可以看到,产线投资即设备购置费用约占整体投资的60%左右。10亿的投资,取6亿用于设备购置,而单条产线取中配的1000万元,可以建线约60条,满足超200万台的Mini LED背光TV年需求。

那么先看苹果,若要高级产线(3000万/条线)年供货500万台10000颗Mini LED的背光产品,整体投资可能需要10~15亿元。再考虑苹果严格的工艺和良率标准,以5000万一条产线来算,则需要20亿元。

再看三星,若以高级产线(3000万/条线)年供货300万台Mini LED的TV背光产品,整体投资可能需要19~24亿元。

综上所述,10亿元的标准可满足200万台的Mini LED背光TV年需求,但若要进入苹果或三星供应链,10亿元恐怕也是难以满足需求。

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原文标题:10亿元建背光产线,能跟得上苹果、三星Mini LED的需求吗?


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