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2021年中国生物降解塑料产业全景图谱

时间:2021-08-19 16:16:45 来源:

生物降解塑料行业主要上市公司:目前生物降解塑料行业的上市公司主要有:金丹科技(300829)、金发科技(600143)、亿帆医药(002019)、彤程新材(603650)等。

本文核心数据:生物降解塑料供需情况、生物降解塑料市场价格、生物降解塑料替代前景

产业概况

——按原料可分为“生物基”和“石化基”

生物降解塑料是指在自然界如土壤和(或)沙土条件下,和(或)特定条件下(如堆肥),或厌氧消化条件下,或水性培养液中,由自然界存在的微生物作用引起降解,并最终完全降解变成二氧化碳或(和)甲烷、水及其所含元素的矿物无机盐以及新的生物质的塑料。

根据原材料来源的不同,生物可降解塑料又可分为生物基塑料和石油基塑料:

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——产业链剖析:下游应用广泛

生物降解塑料产业链的上游为原材料的生产,按照原料来源分类,原材料大致分为生物基塑料和石油基塑料。其中,生物基塑料(如淀粉基塑料、PLA、PHA等)的基本原料是可再生的天然生物质资源如淀粉(如玉米、土豆等)、植物秸秆、甲壳素等,石油基塑料(如PBAT、PCL、PBS、PGA等)则是以石化产品为单体形成的;生物可降解塑料产业链的中游为可降解塑料制品的生产;产业链下游为生物可降解塑料的应用,涉及领域包括包装、电子、汽车&运输、消费品、纺织、农业、涂料、3D打印、现代医药、建筑&建造等

2021年中国生物降解塑料产业全景图谱

目前,我国生物降解产业的上游主要是农户和相关设备供应商;中游参与者包括华峰新材料、金丹科技、海正生物材料、金发科技等等;下游应用领域广发、客户众多,既包括企业也包括个人消费者。

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产业发展历程:从“光降解”到“全降解”

我国生物降解塑料行业的发展是由“光降解塑料”发展起步的,当时是由于塑料产品在农业的应用而带来的白色污染问题;20世纪80年代至90时年代中期,受欧美国家技术路线的影响,产品研发逐渐集中到了淀粉添加型降解塑料方向;第三阶段则由淀粉添加型塑料转向全淀粉降解型;第四阶段在配方选用上,已选用完全生物降解组份,使得制品能够完全降解。

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上游原料供给较为稳定

根据原料的不同,生物基降解塑料主要由淀粉(如玉米、土豆等)、植物秸秆、甲壳素等原料制成;而石油基降解塑料则是以石化产品为单体形成的。考虑到“双碳”目标的提出,能源消费转型成为必然,因此,相较于石油基,生物基将是更受欢迎的制造原料。

供给情况方面,以玉米的产量为例,数据显示,2011年以来,我国玉米产量稳定,同时据相关数据显示,目前玉米主要应用在饲料消费领域,其次是工业消费(占比约25%),而仅有极少部分是作为“口粮”。同时,考虑陈化玉米也可作为生产原料,综合来看,生物可降解塑料的原料供给是较为稳定的。

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下游替代前景广阔

生物降解塑料市场的发展主要是由相关环保政策来驱动的。从“限塑令”至“禁塑令”,具有“环境友好型”的生物降解塑料成为了替代传统塑料制品的佳品。

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目前,我国已成为全球塑料制品消费大国,数据显示,2010年以来,我国塑料产量不断增长,至2020年已突破1亿吨。因此,在“禁塑令”的执行下,降解塑料替代是塑料污染源头减量的重要途径,生物可降解塑料替代传统塑料的市场前景广阔。

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产业发展现状

——“禁塑令”驱动产能扩张

我国生物降解塑料作为“十三五”期间塑料行业发展的重点,得到快速发展,目前国内产能已达50万吨左右,在建和拟建产能合计超380万吨。

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生物降解塑料主要包括PLA、PHA、PPC和二元酸二元醇共聚酯,从目前的产能结构来看,我国现有产能、在建/拟建产能均以二元酸二元醇共聚酯(属于石油基)为主,其次是PLA(属于生物基)。

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——市场渗透率较低、替代空间大

据中国塑协塑料再生利用专业委员会统计,我国每天使用塑料袋约30亿个,截至2019年,塑料袋年使用量超过400万吨。同时,中国快递塑料包装每年消耗量约为180万吨,外卖塑料包装为50多万吨。同时,参考目前全球生物降解塑料在塑料制品市场中的渗透率普遍在3%以下,前瞻以2%-3%的渗透率测算,2020年生物降解塑料的替代规模约为15万吨左右。

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——市场价格高于传统塑料

从生物降解塑料的市场价格来看,目前,主要产品的参考价均在2万元/吨以上,而传统塑料价格基本在0.7-0.9万元/吨,由于成本略高且未形成规模优势,当前生物降解塑料的市场需求主要来自政策面。

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竞争格局分析

——企业竞争:华峰新材料、金丹科技和莱闰新材料位列第一梯队

从生物降解塑料的现有产能及在建产能情况来看,目前位于第一梯队的生物降解塑料的企业包括华峰新材料、金丹科技和莱闰新材料,三家企业的现有及在建产能都在10万吨以上。其中,华峰新材料的生物降解塑料产品主要是二元酸二元醇共聚酯,其在建产能约30万吨;金丹科技主攻PLA塑料,在建产能达11万吨,同时该公司还布局了6万吨的二元酸二元醇共聚酯产能;莱闰新材料主要涉足二元酸二元醇共聚酯,在建产能约10万吨。

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——区域竞争格局:区域产能分布较为分散

在区域竞争格局方面,目前我国生物降解塑料的产能分布较为分散。其中,浙江省的产能规模最大,现有及在建产能达40万吨以上,该企业拥有华峰新材料、海正生物等企业;其次是河南和新疆,这两个省份/自治区的产能规模在10-40万吨之间,其中,金丹科技坐落于河南省。

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行业发展趋势及前景预测

——行业发展趋势预判

目前,中国生物降解塑料上游原料和下游应用产业均已成熟,未来几年在“禁塑令”的推行下,产业将聚焦技术研究、降低成本以及扩大应用面三个方向发展:

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——行业发展前景预测

根据中科院物理所工程料国家工程研究中心的预测数据,在2022年底国家限塑令禁止的约200万吨产品中,PBAT/PBS的需求量达100万吨以上,限塑令最终(2025年底)涉及产品将超过800万吨/年,预计生物降解塑料的需求量将突破500万吨。

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以上数据参考前瞻产业研究院《中国生物降解塑料产业全景解析与招商策略建议研究报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院


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